分析｜2021上半年，各家银行信用卡体现怎样？

又是一年的中报季，2021 年各大银行的中报基本都已发布。从整体来看，各家银行的信用卡业务都已经逐步恢复常态；那么具体如何呢，来聊聊看。


消费总量格局稳定，农行增长率亮眼

从消费总量上看，银行排名没有太大的变化。前两名依然是招商和平安，它们依然牢牢把持着第一梯队；而在第二梯队里，农行的上升趋势明显，排名提升了两名，同样提升两名的还有中信，兴业则提升了一名；在第三梯队中，邮储则是超越中原。


再来看看增长数据，可谓几家欢乐几家愁。招商、平安、中信、兴业、农行、邮储和上海银行这几家上半年消费额都增长了两位数以上。尤其是农行上半年实现了 31.45% 的增长，想必是推出「天天享红包」这一现象级活动的直接反应；兴业摘得榜眼，而探花则由邮储银行收入囊中。

                               
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我以为信用卡行业说到底还是看投入。毕竟在已经日趋饱和的市场中，要想促进刷卡交易，除了搞活动别无他法。一般来说，银行对于信用卡业务的关注度越高、投入的资金越多，增长也就越迅猛。比如 2014 年的中信，再如 2016-2017 年的浦发，都在拓展市场的阶段大量投入，结果各人也都看到啦。而近两年来的平安、邮储、农行也都类似，总的来说，选择表现好的股票运气不会差。


不良率控制成效明显，增长趋势回暖

再来看看不良率的情况，从客岁开始，各大银行纷纷狠抓不良率的题目。毕竟无论是监管的要求，还是还款逾期对银行的风险威胁，都促使银行宁可放弃增长指标，也要把不良率压下来。比如浦发银行，宁可背着消费额下降的风险，也要把不良率控制在 2% 以内。

                               
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看起来，只有平安、交通、中信和民生这四家银行的不良率还高于 2%，不过整体的态势依然是下降和可控的。而且可以发现的是，大多数银行都已经在控制不良率的同时，开始发力交易和用户增长，为什么这么说呢？


为了方便理解，蓝翼用图表来做个直观的分析：X 轴是不良率同比（2021 上半年 / 2020 整年），Y 轴则是消费额同比（2021 上半年 / 2020 上半年）。取 X = 0 画一条坐标轴，再取 Y = 5% 再画一条坐标轴，这时间我们就可以得到下面这样一张图（消费额/不良率之图）：

                               
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• 第一象限：不良率的增长情况 > 0，消费额的增长 > 5%代表银行：中信银行，增长态势好，在控制不良率的前提下保证有质量的增长用户
  
• 第二象限：不良率的增长情况 < 0，消费额的增长 > 5%代表银行：农业银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、招商银行和上海银行，这个是大多数银行处于的一个状态，表明增长态势良好
  
• 第三象限：不良率的增长情况 < 0，消费额的增长 < 5%代表银行：浦发银行、民生银行、建立银行、工商银行和交通银行，这表明银行们处于风险控制期，力争控制不良率。
  
• 第四象限：不良率的增长情况 > 0，消费额的增长 < 5%代表银行：无，这种情况是很危险的，好在没有银行落在这一象限。
  

第一和第二象限代表了那些已控制住不良率，并开始发力交易和用户增长的银行，可以发现还不少。


活跃卡量：招行超一亿张大关，邮储来势汹汹

从数据上来看，各家银行的活跃卡量基本都在呈现稳步增长的趋势。招行终于在 2021 年上半年超过一亿张活跃卡量，可喜可贺！邮储迩来有持续发力的趋势，2021 年上半年新增活跃卡量已经超过交行、浦发和中原新增之和，国有银行还是给力啊。

                               
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发卡量，农行和上海银行增速最亮眼



至于蓝翼认为「水分」比力大的发卡量数据，其中值得关注的是日渐发力的农行，增速非常可观。考虑到农行作为四大行之一的发卡基数，还挺可怕的。除了农行之外，增长亮眼的则是上海银行，蓝翼认为这归功于美团卡；此外光大和中信也比起从前有可观的增长。

                               
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结语：日趋稳定的支付市场，新增长点在何方？



按照惯例，在汇总各家银行中报的信用卡数据的同时，蓝翼也看了下央行的支付体系运行总体情况统计数据：


从发卡量来看，由于各家银行大都采取了比力谨慎的态度，因此总量上面倒是没有啥变化，算是缓慢增长吧……

                               
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好消息是在六个季度以后，逾期半年未偿信贷又迎来新低。不过蓝翼观察到一个现象：未偿信贷的比例一般会出现一三季度偏高，二四序度偏低的情况，不知道是不是与工薪阶层的消费和收入模型有关。不过总体向好的趋势，对于支付行业来说是个好事。

                               
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随着支付宝、微信、云闪付这些数字化支付手段的普及，支付市场的基础规模增长空间已经越来越小了，更何况立刻还有数字人民币入局。


各家银行从争取用户和商家，到争取绑卡率，再到通过刷卡活动刺激消费，可以说是能用上的招数也基本都用尽了。再联合由于疫情导致严重缩水的境外线上和线下消费市场，尽管不愿意认可，但是各家银行之间的争取已经开始逐渐演变为存量市场的厮杀。


那么新的增长点到底在那边呢？是依托精准的消费场景的更加细分的支付产物？还是发掘新兴人群的市场？高端用户比如私人银行客户的消费需求是否还有发掘空间？这些可能是各家在完成 KPI 的同时，需要思考的题目。

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