鏖战信用卡“存量”时代

本报记者 张漫游 北京报道
面对2020年特别的经济环境，信用卡面临新客户增速放缓及资产质量压力。如何激活“沉睡卡”、如何刺激存量客户、如何造就高质量持卡人……已经成了银行业的紧张课题。
与“前浪”的艰巨相对应的是信用卡市场“后浪”的突飞猛进。从近期公布的A股上市银行业绩报看，有城商行信用卡贷款余额增量同比凌驾50%。不过，业内人士对于中小银行在信用卡领域的“高歌猛进”并不乐观，认为当下快速扩张的背后是其业务基数小。
目前信用卡有用持卡客户的密度已接近饱和，对于这一市场的新、老参与者而言，如何在满足客户“刚需”的根本上制定权益服务、实现“千人千面”，是银行亟须探索的发展方向。
信用卡规模增量两级分化
克日，中国人民银行发布了《2020年第四序度支付体系运行总体情况》，暨《2020年支付体系运行总体情况》，数据显示，截至2020年第四序度末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%，环比增长0.25%。
信用卡资深专家董峥指出，从数据看，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量的增速创下近五年来最低增幅，环比增速也是2020年四个季度中的最低。董峥认为，信用卡总体规模增速放缓主要是受到疫情影响。
从陆续公布的银行年报来看，多家银行2020年信用卡业务增速亦出现明显下降。以招商银行为例，数据显示该行2020年流畅卡量较2019年末增长4.44%左右，这一数据在2018年、2019年分别为34.98%和13%。
但多家城商行信用卡规模增速大幅提拔。比方青岛银行年报显示，2020年该行信用卡贷款余额53.89亿元，较2019年末增长53.12%；信用卡消耗金额357.21亿元，较2019年末增长89.31%；信用卡业务收入4.27亿元，较2019年末增长198.6%。
“中小银行信用卡增速较快，一方面是银行在这方面的基数比力小，另一方面是对这些银行而言，持有该行信用卡的客户少，可发掘的潜力就比力大。”某城商行信用卡部门人士说。
董峥亦附和上述观点，对信用卡业务“先行者”而言，在很多地区的信用卡发卡情况已经趋于饱和，因此他们必须强化对存量客户的影响。
央行数据显示，2020年年底，银行卡授信总额为18.96万亿元，同比增长9.18%，银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元，同比增长4.26%。
“虽然发卡量增速明显放缓，但从央行以及各家银行数据来看，银行卡总体的交易金额比力稳定，大多数银行根本持平，说明大家均已发力存量市场，提拔交易额和用户黏性。”董峥以招行为例指出，虽然该行发卡规模增速放缓，但招行2020年信用卡贷款余额7466.06亿元，较2019年末增长11.27%，循环余额占比20.78%，可以说明银行在发力存量客户的影响。
记者在采访中了解到，近年来，银行愈加器重存量客户。某银行信用卡持卡人告诉记者，克日他在向某银行申请注销信用卡时，该行提出，如果现在不注销卡，一个月后可以给予客户10000积分。
董峥告诉记者，当前，信用卡逐渐趋向饱和，银行开始发掘存量用户。“颠末多年的实践，银行已经发现，营销一个新客户的本钱，有时比稳住一个老客户的本钱高。有些用户申请了信用卡，虽然很少使用，但并没有产生风险，银行对这部分客户很器重。
交通银行在其业绩报中明确指出，该行在陈诉期内，把握信用卡业务存量经营期间的特点，围绕信用卡客户生命周期，开展更加细分客群的营销运动。其中，信用卡全年活户户均消耗额同比增长9%；存量活户同比多留存308.38万户。
如何能激活存量客户的刷卡欲望？普益标准方面认为，将来消耗金融竞争还是场景之争、生态之争，信用卡是否能担当消耗金融市场的主角，关键在于自身可否抓住数字化转型的契机，将自身各业务条线整合完善；此外，信用卡利率的放开也对银行的用户分层、风险定价等提出更高要求，既是对银行市场化运作的紧张考验，也能够为稳步拓宽信用卡客群创造机遇。
事实上，面临现在近乎饱和的信用卡市场，无论对“前浪”还是“后浪”，都是很大的考验。
上述银行信用卡持卡人告诉记者，为资助朋侪完成开卡任务，近期他办了多家银行的信用卡，但都还未开卡。“现在每天都会收到多家银行的信息，提示我现在开卡消耗就有礼。但实在银行提供的优惠力度和优惠内容并没有那么吸引我。”
董峥认为，如今银行要想吸引客户，无论是新客户还是老客户，“砸钱”是必须的，但钱必须砸到客户的“刚需”上。“现在部分银行在结合场景、布置客户权益时，依然想改变客户的习惯，这就会很难吸引客户。”
信用卡资产包袱待解
在信用卡发卡增速放缓的同时，其资产质量亦面临压力。截至3月31日，记者梳理了披露信用卡资产质量的各家A股上市银行的情况，信用卡逾期现象在2020年普遍有所增长。
中国银行研究院博士后李梦宇告诉记者，信用卡不良变化趋势分化的缘故原由主要有以下几个方面，一个主要缘故原由就是信用卡的客群根本、客户规模、授信额度等制度化差别导致的不良暴露风险的差别。“已往几年，部分银行办理信用卡的门槛较低，审批的授信额度较大，对用户偿还本领的资质核查不清。疫情发生后，经济下行压力下的收入压力传导到偿还本领较差的客群，信用卡暴露不良。”
某股份制银行信用卡中心人士告诉记者，2020年，该行的重点任务之一就是控制风险，转变发展模式。“已往我们还会积极扩展速度，但尤其是新冠肺炎疫情暴发后，我们更加意识到强化风险管控的紧张性。对优质客户我们会进行深度发掘，但对于风险较大的客户，我们也会逐渐收缩。”
同时，李梦宇提到，共债风险向部分银行传导现象更加突出，也是信用卡不良高企的缘故原由。
招行亦在其业绩报中坦言，受疫情打击和共债风险叠加影响，该行信用卡新生成不良贷款324.41亿元，同比增加138.33亿元。
“在消耗信贷公司、金融科技平台的发展下，众多‘类信用卡’产品出现，部分用户存在‘拆东墙、补西墙’的现象，通过多张信用卡或类似产品的‘倒贷’实现还款。部分银行在客户核查时对共贷风险的防控不足，未能准确识别相关客户，受到共贷风险事件的更大影响。”李梦宇说。
央行数据显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64亿元，同比增长12.92%，环比下降了7.49%，占信用卡应偿信贷余额的1.06%。
董峥指出，2020年信用卡逾期半年未偿信贷总额同比增长，而四序度却环比下降，说明债务压力虽然受疫情影响，在一季度、三季度有所上涨，均凌驾900亿元。“面对重重压力，之所以该数据得到有用控制，一方面央行和发卡银行对信用卡业务出台一系列风控措施，另一方面发卡银行的催收力度加大，对全年高风险值起到遏制作用。”
不过，在采访中，业内人士普遍表示，进入2021年以来，信用卡资产质量压力已经逐渐被卸下。进入2021年，羁系层释放红利，允许批量转让个人不良贷款，银行信用卡不良贷款处置有了新的渠道。据悉，目前中国工商银行已经提前进行了试点，在该行公开转让5单业务中，3单个人不良贷款批量转让业务，底层资产包括个人消耗信用贷款和信用卡透支业务。
李梦宇表示，将来发展方向之一另有强化信用卡风险管理专业本领建设，完善全生命周期的风险管理体系。在贷前发卡审批环节，利用大数据技术，实现智能化授信和信用卡自动化审批；在发卡后用卡环节，通过智能反欺诈技术，实现对欺诈交易毫秒级响应及阻断；在催收环节，运用人工智能技术绘制债务民气理肖像，实施最具说服力的催收战略，提拔催收工作效率。

免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！